JAKARTA - Saham dunia dan harga minyak turun pada hari Senin karena pembatasan baru COVID-19 di China memicu kekhawatiran atas prospek ekonomi global. Dolar menguat, sementara kurva imbal hasil Treasury AS tetap sangat terbalik sebagai tanda bahwa investor tetap waspada terhadap risiko resesi global.

Wabah virus corona di seluruh China merupakan kemunduran bagi harapan pelonggaran pembatasan pandemi yang ketat, salah satu faktor yang dikutip dari penurunan 10% harga minyak minggu lalu dan pembukaan saham Eropa yang lesu pada Senin.

Distrik terpadat di Beijing mendesak penduduk untuk tinggal di rumah pada hari Senin karena jumlah kasus COVID di kota itu meningkat, sementara setidaknya satu distrik di Guangzhou dikunci selama lima hari.

Ini memukul bursa utama Eropa (.STOXX), dengan pasar di Frankfurt dan Paris melemah, sementara S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka masing-masing turun 0,5% dan 0,8%. Indeks saham dunia terluas MSCI (.MIWD00000PUS) turun 0,5%.

Liburan Thanksgiving AS pada hari Kamis dan gangguan Piala Dunia dapat membuat perdagangan tipis, sementara obral Black Friday akan menawarkan wawasan tentang keadaan konsumen.

Perasaan risk-off dimulai minggu ini, kata Fiona Cincotta, analis pasar senior di City Index di London. "Ada permintaan untuk tempat berlindung yang aman seperti dolar dan aset berisiko berada di belakang," tambahnya. "Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa kami memiliki reli yang kuat, jadi ada perasaan perlu untuk mengetahui di mana kami berada."

Dolar naik 1,1% terhadap yen Jepang di 141,94, setelah mencapai level tertinggi sejak 11 November. Pound dan euro turun masing-masing sebesar 0,7% dan 0,8%, naik tipis dari level tertinggi 18 minggu minggu lalu.

Yuan China turun ke level terendah 10 hari terhadap dolar pada hari Senin karena angka infeksi COVID-19 yang memburuk.

Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic pada hari Sabtu mengatakan dia siap untuk mundur ke kenaikan suku bunga setengah poin pada bulan Desember tetapi juga menggarisbawahi bahwa suku bunga kemungkinan akan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan pasar.

Inflasi cenderung lebih rendah sejak Juni ketika berada di sekitar 9,1%, meningkatkan ekspektasi bahwa puncak suku bunga Fed sudah dekat.

"Tapi, jika Fed mengisyaratkan relaksasi terlalu cepat, mereka bisa melonggarkan kondisi moneter terlalu banyak. Dan itulah mengapa mereka membicarakan kemungkinan suku bunga bisa lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama," kata Michael Hewson, kepala analis pasar di CMC Markets UK .

"Ini sangat mengejutkan untuk memastikan bahwa pasar tidak memberi harga pivot terlalu cepat," katanya.

Pasar obligasi menduga Fed akan memperketat kebijakan terlalu jauh dan mengarahkan ekonomi ke dalam resesi. Kurva imbal hasil Treasury, diukur dengan selisih antara imbal hasil obligasi dua dan 10 tahun, berada di sekitar -70 basis poin (bps) dan mendekati level yang terakhir terlihat pada tahun 2000

Imbal hasil Treasury dua tahun terakhir naik 2 bps hari ini di 4,53%, sementara imbal hasil 10 tahun hanya 1 bps lebih tinggi di 3,83%

Setidaknya ada empat pejabat Fed yang dijadwalkan untuk berbicara minggu ini, menjelang pidato Ketua Jerome Powell pada 30 November yang akan menentukan prospek suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Desember.

"Saya pikir kita akan terus melihat imbal hasil melayang lebih rendah minggu ini," kata ahli strategi suku bunga senior ING Antoine Bouvet.

"PMI Eropa (Indeks Manajer Pembelian) cenderung menunjukkan ekonomi yang melambat, risalah FOMC minggu ini cenderung lebih dovish daripada nada yang sangat hawkish dalam konferensi pers Powell setelah pertemuan, dan berita COVID China, seimbang, meningkat penghindaran risiko, dan mendorong hasil lebih rendah."

Bank sentral di Swedia dan Selandia Baru diperkirakan akan menaikkan suku bunga minggu ini, mungkin sebesar 75 bps.

Paduan suara Fed telah membantu dolar stabil setelah aksi jual tajam baru-baru ini, meskipun posisi spekulatif di masa depan telah membuat net short pada mata uang untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2021.

Sementara itu, gejolak dalam cryptocurrency berlanjut dengan pertukaran FTX, yang telah mengajukan perlindungan pengadilan kebangkrutan AS, dengan mengatakan bahwa 50 kreditor terbesarnya berutang hampir $3,1 miliar.

Di pasar komoditas, emas tergelincir 0,5% menjadi $1.740 per ons, setelah turun 1,2% minggu lalu.

Minyak berjangka gagal menemukan titik terendah setelah kekalahan minggu lalu yang membuat minyak mentah Brent jatuh hampir 9%.

Brent terakhir turun 0,5% menjadi $87,16, sementara minyak mentah berjangka AS turun 0,6% menjadi $79,59 per barel.